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《2017-2018年中国 互联网汽车发展白皮书》(全文)

艾媒咨询权威发布《2017-2018互联网汽车发展》。iiMediaResearch(艾媒咨询)显示,2016年私人 轿车保有量达到10152万辆,同比增长15.5%,但相比 之前增势有所放缓。2017年,中国汽 车产销量分别为2902万辆和2888万辆,同比增长3.2%3.1%,增速比上年同期回落11个百分点和10个百分点。产销量 和保有量的持续增长充分反映了中国消费者仍有较强的购车需求和购车意愿,汽车相 关行业未来仍有一定的发展空间与市场潜力。而另一方面,增速的 逐渐放缓也预示着汽车产业市场正在接近饱和,中国汽 车产业开始面临着一定的压力和挑战。

以下为节选内容:

目录

一、互联网 汽车产业发展综述

二、中国互 联网汽车产业现状及格局

三、中国智 能驾驶产业发展概况

四、中国新 能源汽车产业发展概况

五、中国互 联网汽车交易发展概况

六、中国互 联网移动出行产业发展概况

七、中国互 联网汽车资讯服务发展概况

八、中国互 联网汽车后市场发展概况

九、中国互 联网汽车未来发展趋势预测

一、全球互联网 汽车产业发展综述

(二)中国互 联网汽车发展概况

中国有 望成互联网汽车产业发展引领者

国家和早在上 世纪末就开始从国家层面规划智能网联汽车发展;中国的 智能网联汽车研发始于2002年,起步相对较晚,但产业发展迅速。艾媒咨询分析师认为,随着相 关企业技术的不断进步,以及科技、互联网企业的加入,预计未 来十年智能网联汽车行业将进入加速成长阶段。

制造业加速转型

1956年,长春第 一汽车制造厂建成投产,标志着 中国企业产业正式拉开了帷幕。60多年来,中国汽 车产业实现了从无到有、从小到 大的跨越式发展,汽车工 业逐渐进入成熟稳健发展阶段。但作为 国民经济的支柱产业,中国汽 车产业快速发展的背后,产业核 心关键技术缺失,自主品 牌企业发展受困,新产品 开发和技术创新能力有限,中国汽 车产业一直存在着大而不强的问题。

新世纪,以互联 网为代表的新一轮技术革命正在推动汽车产业实现前所未有的快速进化,传统汽 车产业迎来第四次颠覆性变革,传统汽 车核心技术逐渐边缘化,汽车产品、汽车产业,乃至汽 车文明将被重新定义,智能网 联汽车成为抢占汽车产业未来发展战略的制高点,汽车产 业将进入定制化、网络化、智能化新时代。而中国 汽车制造企业也察觉到汽车产业发展领域这一历史性机遇,中国作 为汽车制造大国之一正在制造业的升级变革中加速转型,中国正 在成为全球智能交通信息革命的主要策源地之一,中国汽 车制造产业开始逐步实现由弱到强的巨大跨越。

政策连续推动

2015年,印发《国务院关于积极推进“”行动的指导意见》,明确了互联网+”的重点行动领域,加快了互联网+向各个行业的渗透,互联网+”成为各 行各业关注的热点。

2016年,产业转 型升级最迫切的一年,国家十三五规划明 确提出要实施制造强国战略,将《中国制造2025》作为未 来制造业的发展战略,强调推 动传统产业改造升级和支持战略新兴产业发展,重点聚焦智能制造,此外供 给侧结构性改革等政策也将支持中国智能制造产业的壮大,新能源 汽车和智能网联汽车等产业迎来巨大的发展机遇。

2017年,工业和部会同发展改革委、印发了《汽车产 业中长期发展规划》,进一步 明确了未来十年中国汽车产业发展目标,提出将 新能源汽车和智能网联汽车作为抢占先机、赶超发展的突破口,推动汽 车产业转型升级、由大变强。

技术趋向成熟

经过十 多年的跨越式发展,中国、新能源 等信息技术渐趋成熟,在TOP500组织最新出炉的超级计算机TOP500榜单中,基于国 产众核处理器的超级计算机神威·太湖之光再次斩获第一名,荣获世 界超算领域的三连冠,而以华 为为代表的通信设备制造商早已投入全球市场竞争,跻身世界第一阵营,阿里、等中国 领军互联网企业更是数次进入全球互联网企业市值前10名,目前中 国支撑汽车智能化、网联化 发展的信息技术产业实力不断增强,在产业 链各环节上与国际先进水平的差距逐渐缩小。此外,作为全 球互联网用户最多的国家,强大市 场需求的驱动和便利的互联网环境也不断推动着传统汽车产业的全面升级和变革。汽车与互联网技术、数据的深度融合,无人驾驶、车联网 等技术不断落地,加速了 互联网汽车产品部署和产业布局,汽车行业进入互联网+时代。

艾媒咨询分析师认为,传统制 造业的加速转型,国家政策的大力支持,以及中 国信息技术的领先,使得中 国互联网汽车产业发展具备了天然的优势,也为中 国汽车产业发展提供了弯道超车的契机。随着互 联网各项技术的快速发展,中国汽车市场进入新常态,未来中 国互联网汽车市场行业规模将继续扩大,用户数 量也会随之继续增长,中国有 望成为世界互联网汽车产业的引领者。

二、中国互 联网汽车产业现状及格局

(一)中国汽 车产业市场规模

中国汽 车市场面临压力和挑战

 

21世纪以来,中国汽 车产销量和保有量持续增加。2016年私人 轿车保有量达到10152万辆,同比增长15.5%,但相比 之前增势有所放缓。2017年,中国汽 车产销量分别为2902万辆和2888万辆,同比增长3.2%3.1%,增速比上年同期回落11个百分点和10个百分点。艾媒咨询分析师认为,一方面,产销量 和保有量的持续增长充分反映了中国消费者仍有较强的购车需求和购车意愿,汽车相 关行业未来仍有一定的发展空间与市场潜力。而另一方面,增速的 逐渐放缓也预示着汽车产业市场正在接近饱和,中国汽 车产业开始面临着一定的压力和挑战。

(六)互联网 汽车产业链分析

互联网 汽车产业链持续延伸,生态圈初步形成

互联网 与汽车的深度融合,使得安全驾乘、便捷出行、移动办公、本地服务、娱乐休 闲等需求充分释放,传统汽 车制造业的转型升级也使得汽车生产方式向充分互联协作的智能制造体系演进,汽车正 从交通工具转变为大型移动智能终端,新的服 务业态和商业模式也不断涌现,产业价值链持续延伸。目前已 初步形成包括智能生产,汽车交易、移动出行、咨询服务、汽车后 市场服务在内的从制造端到服务端的互联网汽车生态圈,其中汽 车后市场服务用户体验成为影响汽车消费的重要因素,互联网 社交圈对消费的导向作用逐渐增强,消费需 求的多元化特征日趋明显,老龄化 和新生代用户比例持续增大,共享出行、个性化 服务成为互联网汽车发展重要方向。


三、中国智 能驾驶产业发展概况

(三)中国无 人驾驶发展预测

无人驾 驶市场短期无较大变化,未来或迎大面积爆发


目前虽然、谷歌等 行业巨头都投身于无人驾驶汽车技术研究领域,但由于 现有法律法规的限制,短期内 无人驾驶汽车市场变化不大。根据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据预测,中国预计在2020年左右实现无人驾驶,销量可达6万辆,随后会 出现大幅度增长,到2035年,估计销量可达400万辆,将在全 球无人驾驶市场占据较大份额。艾媒咨询分析师认为,短期来看,行业整 体处于内部测试阶段,难以实现大面积推广,但前景可期,未来或 将迎来无人驾驶汽车的大面积爆发。

四、中国新 能源汽车产业发展概况

(一)中国新 能源汽车产业市场规模

新能源 汽车产销量持续向好

新能源 汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用 常规的车用燃料、采用新 型车载动力装置),综合车 辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。目前市 场上的新能源汽车以各类型电动车为主。

2014年以来,新能源 汽车销量产销量表现顽强,2014年和2015年分别实现了上年的3倍多增长,到2017年新能 源汽车产销量分别为79.4万辆、77.7万辆,在整体 车市呈微增长态势的情况下,新能源 汽车仍然保持逆势上涨的局面,市场渗透率不断提升,预计2018年新能 源汽车有望继续持续增长。艾媒咨询分析师认为,新能源 汽车行业市场前景广阔,发展空间巨大,目前是 并将长期是行业重点发展方向,未来随 着车型产品不断丰富,市场需求逐步增强,以及长期政策利好,新能源 汽车产销将持续向好。

目前中 国众多主流车企均在新能源领域发力。如上汽 将在新能源领域专项投资超过200亿元,投放30款全新新能源车型,预计到2020年新能 源汽车年销量将超过60万辆。同样,比亚迪也定下到2020年新能源汽车销量60万辆的目标,预计同 年新能源汽车在比亚迪总汽车业务中将占到90%,未来待 时机成熟将达到100%。而广汽 集团则全资设立广汽新 能源汽车有限公司,计划2018年至少有7款新车型,挑战202020万辆销量的目标。艾媒咨询分析师认为,未来新 能源汽车销量非常乐观。

五、中国互 联网汽车交易发展概况

(二)中国互联网二手车概况

二手车 电商为互联网汽车交易电商主战场


在新车 电商火热开启的同时,二手车 电商也开始引起业界的关注。且相比 新车电商的较低渗透率和缓慢扩张,二手车 电商在二手车整体交易中的市场份额比较乐观,从2011年以来,中国互 联网二手车交易量保持相对稳定增长,2017年二手车总成交量达1240万辆,环比增长率达19.3%,整体增 长量开始呈现向上态势。艾媒咨询分析师认为,随着限 迁政策全面取消,以及二 手车贷款最高发放比例将调整到70%,二手车 交易市场将迎来新的成交量高峰。

(四)中国互 联网二手车交易市场动态

互联网二手车动态频繁

人人车 同滴滴达成战略合作

2017925日,人人车获得滴滴2亿美金战略投资,且在滴滴APP中增加二手车栏目,直接嵌 入人人车的前端主页。

人人车 与滴滴的合作将给人人车带去对汽车交易平台而言巨大且精准的业务增量,滴滴平台的4亿多用户和2100多万车 主皆能直接享受由人人车提供的汽车交易服务。

二手车电商2017年融资200亿,新一轮 疯狂融资期到来

优信二手车在20171月完成D轮融资,金额达到5亿美元;大搜车也在1月完成D1.8亿美元的融资,111日,大搜车宣布完成由领投的3.35亿美元E轮融资;瓜子二手车在20176月完成B轮融资,金额超过4亿美元;车置宝在20173月完成1亿美元的C轮融资,6月完成C+轮超5亿人民币的融资,2017年总计完成近2亿美元的融资;20171030日,天天拍车获得C28000万美元融资;迈迈车在20173月进行1000万人民币的Pre-A轮融资,5月完成2亿人民币的 A轮融资。持续大 额融资显示二手车交易行业进入新一轮疯狂融资期,短期内 仍是持续竞争的局面,但长远来看,行业终将进入整合期。

  央行出台车贷新政,二手车贷款比例提高20%201711月,央行和 银监会联合发布《关于调 整汽车贷款有关政策的通知》,将二手 车贷款的金额最高发放比例从50%提到了70%,贷款年限不得超过3年。艾媒咨询分析师认为,二手车 贷款比例提升能促进二手车消费,但对二 手车交易平台来说同时也意味着更激烈的市场竞争即将到来。

(五)中国互 联网二手车交易模式分析

互联网二手车C2BB2CC2C交易模式各有优势


目前市 场上的二手车交易模式主要划分为优信二手车为代表的B2C模式、以瓜子 二手车为代表的C2C模式和 以车置宝为代表的C2B模式,对比分 析这三种互联网二手车电商平台交易模式,发现三者各有优势。B2C平台运 营模式在车源量、车辆检 测定价和售后服务上更具优势,但运营模式较重;而C2C平台运 营模式能更好压缩中间环节,使买卖 双方获取更高利润,但对于 具有低频高价属性的二手车交易行为,C2C平台用 户择车成本高昂,平台具 有天然交易弊端,另外目 前市场信息不透明问题还较为严重;C2B的优势 在于跨区域交易,能帮助C端用户 卖出更高的价格,而且C2B模式整体效率更快,卖方市场更优于C2B模式。艾媒咨询分析师认为,三种运 营模式的发展是协调统一的过程,未来三 种模式会整合发展,而C2C平台在 交易端存在天然弊端,且市场 信息不透明问题仍有待解决,B2C运营模式较重,现阶段优先发展C2B模式较为适宜。

车置宝:二手车 跨区域交易居行业领先地位

车置宝,C2B模式二 手车交易平台代表企业,成立于2012年。二手车 行业在各个区域的发展现状不同,存在车 源供需不匹配的痛点,二手车 经销商的交易效率需要借助平台,实现对 全国一手车源的快速提取。目前,车置宝 已实现对全国车源保有量200万以上 的城市全面覆盖,拥有50座车源城市,以及来自300多座城市的3.5万名二手车经销商。经过5年多的发展,车置宝 具有完备的线下基础设施建设和覆盖全国城市的规模,其跨区 域交易的支撑体系已形成网络化壁垒,跨区域 交易价格及交易占比均处于行业领先地位。

在二手 车物流体系建设上,车置宝 推出了数字化整车物流产品置车物流,该业务覆盖全国500多个城市,可实现 匹配现有车源城市和二手车经销商所在地区的二手车物流需求。同时,置车物流整合全 国物流资源池和碎片化车源,建立了 一套二手车标准化物流经营、在途定位、全程监 控物流数据的联通体系,扩大了 二手车的流通半径,降低了 二手车物流的运营成本。

车置宝的大数据+AI也提升 了跨区域交易的效率和转化。通过大数据驱动,车置宝 改进优化线下交易服务,大幅提升服务效率。同时,其研发的天眼系统能 够做到深度数据运营、精准获取客户、降低成 本并提升运营效率,实现规 模效应下的健康可持续经营。

二手车行业车源量、交易流 通半径和服务效率都是决定企业发展的重点。面对行 业居高不下的流量成本和日趋激烈的市场竞争环境,车置宝 依靠完善的物流体系布局、技术壁垒,通过数 字化服务流和大数据驱动,具有比 行业更强大的成本控制能力和利润获取能力,同时增强资方信心,提升融资能力。

(六)中国互 联网二手车交易平台用户调研

互联网 二手车用户接受度较高,车辆质 保为发展关键因素

 

iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,78.6%的受访 网民会在条件合适的情况下通过互联网二手车平台进行车辆交易。艾媒咨询分析师认为,互联网 二手车交易平台用户接受度得到了显著提高。而用户 接受度的显著提高一方面缘于近几年互联网二手车交易平台大量地投放广告,培养了用户认知;另一方面是用户对互联网+”融入日 常生活已经开始习惯,为互联 网二手车交易平台打下了良好的基础。

 

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,车置宝 在受访用户中知名度最高,达到37.7%,随后是优信拍(29.2%)和天天拍车(15.9%)。


iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,车辆有 质保成为受访网民选择互联网二手车交易平台时最为看重的因素,以64.1%的占比居于首位;此外,有权威检测报告(42.0%)、价格合理(41.6%)和车况好(40.1%)也以较 高的占比排在平台优选因素前四。艾媒咨询分析师认为,用户对 质量和安全的重视突出了建立信任体系的需求,第三方 权威机构的出现在一定程度上为消费者提供了信心,但要让 消费者放心还需要企业自身严格把控车辆质量。

九、中国互 联网汽车未来发展趋势预测

(一)互联网+智能驾驶

无人驾 驶将长期是互联网汽车发展大方向

由于市场需求、资本投入、技术发展、政策法 规推动等综合原因,智能驾 驶将迎来飞速发展。作为汽 车智能化的终极形态,无人驾 驶已经成为工业届和投资界共同的焦点,未来将 长期是互联网汽车发展的大方向。而人工 智能技术和云计算能力的提升则是加快智能驾驶进程的决定因素,有望带 动相关产业链环节的发展,并带来 新的创业机会和投资机会。未来随 着智能驾驶技术的成熟、相关政 策法规的完善以及智能驾驶道德伦理选择问题的解决,智能驾 驶乃至无人驾驶将迎来全面大爆发,智能驾 驶汽车将会逐渐融入到人们日常生活中,改变人 类传统出行方式及行为习惯,并走向 规模化和市场化,届时,新的应 用场景将大量涌现,从而将 实现更多商业价值变现。

(二)互联网+新能源

新能源 汽车效能将得到验证

随着新 能源汽车政策的波动和调整,新能源 汽车领域优胜劣汰将加速,市场上 部分新能源汽车玩家的盈利能力和生存能力将会受到考验,未来市 场的力量将将逐渐取代补贴的力量,经过整 治后的新能源汽车产业将实现健康稳定的良性发展。未来几年,中国政 府机构和新能源汽车厂商将持续大力度解新能源汽车续航短充电难问题,越来越 多企业的参战以及政府机构全面布局的展开将推动新能源汽车产业链各环节技术水平的快速提升和配套基础设施的快速完善,新能源 汽车发展瓶颈有望被打破,新能源 汽车效能将得到验证。此外,作为汽 车智能化的载体,新能源 汽车的推广和普及将加速汽车行业的智能化布局,未来将 实现与智能驾驶技术的全面兼容,开创更多的出行场景,并将逐 渐取代传统燃油汽车,成为汽车市场的主流。

(三)互联网+汽车交易

汽车新 零售成汽车交易新趋势

在政策 规范和市场需求的双轮推动下,传统汽 车销售模式逐渐被打破,汽车交 易转型升级加速。随着相 关行业法规的陆续出台、用户线 上消费习惯的逐步养成和更多互联网汽车电商的入局,我国汽 车交易电商体量持续放大,用户规 模数量也会随之继续增长,互联网 新车和二手车交易未来仍有很大的发展空间和市场潜力。在激烈 的市场竞争格局下,汽车电 商和传统汽车交易经销商或将推翻线上和线下渠道的敌对关系,通过整 合形成互补共生,未来以线上产品+线下服务为主导 的汽车新零售将成为汽车交易主要模式,并进一 步促进当前市场资源的整合,加快汽 车电商产业链上的深化探索,最终实 现产业链中多方参与者的利益共赢。

(四)互联网+移动出行

互联网 汽车分时租赁产业渐趋明朗

互联网移动出行时代,各界纷 纷进军移动出行市场,抢占移动出行入口。自新政实施以来,中国网 约车市场乱象得到一定整治,未来随 着市场资源的进一步整合,网约车 整体发展将趋向规范、稳定和成熟。而得益于模式发 展而衍生出的互联网汽车分时租赁市场接下来将持续保持较快速度增长。虽然目 前中国互联网汽车分时租赁尚处于起步阶段,但未来 随着新能源汽车的落地普及和智能驾驶技术的成熟,配套基 础设施的扩建和完善,以及消 费者对共享观念的逐渐接受,未来进 驻到这一领域的商家将不断增多,行业整 体规范也将不断加强,互联网 汽车分时租赁未来延伸和应用场景仍存在较大想象空间,但整体 产业发展渐趋明朗,市场红利期即将到来。(来源:艾媒咨询)

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